بينما كان سام فيليبس (فيليب ساير) وابنه توني (سيمون ناش) يلعبون خارج مزرعتهما ، أُختُطف الأب من قبل ضوء قوي ، وبعد 3 سنوات عاد الضوء وقام بغرس بذور غريبة ، فنمى منها مخلوق فضائي غريب له شكل نصف إنسان ونصف وحش فضائي .
وعندما تحرك اصطدم بسيارة بين (روبرت بيرينو) الذي كان يقوم بالبحث عن رجل هارب فهاجمه ذلك الوحش الغريب وقتله ، كما قام بقتل جين (كاثرين بيست) أيضاً ، ثم قام المخلوق (تيم دراي) بالانتقال إلى كوخ قريب وهاجم امرأة هناك (سوزي سيلفي) تاركاً إياها حاملاً ، وعند عودتها إلى وعيها ولدت الطفل الكامل الهيئة "سام" ثم ماتت ، وقام "سام" بسرقة ملابس "بين" قاد سيارته دون أن يكلف نفسه عناء التخلص من جثة "جين" ، والتي تم العثور عليها بواسطة سائق شاحنة (ديفيد كاردي) .